میسون استورم، پلیسی که ترجیح می‌دهد انفرادی کار کند، در خانه‌اش به رگبار بسته می‌شود. مهاجمان همسرش را می‌کشند و فکر می‌کنند که هم میسون و هم پسرش را نیز به قتل رسانده‌اند. میسون مخفیانه به بیمارستانی منتقل می‌شود و چندین سال را در کما می‌گذراند. در این میان، پسرش با این تصور که پدرش مرده بزرگ می‌شود. وقتی میسون به هوش می‌آید، همه در خطر قرار می‌گیرند؛ خودش، پسرش، صمیمی‌ترین دوستش، پرستارش؛ اما بیش از همه کسانی که نقشه قتل او را کشیده بودند.

در طول یک ماموریت شاتل فضایی، یک ماهواره با یک شیء پرنده ناشناس برخورد می‌کند. این بشقاب‌پرنده پس از آن در بیابان‌های آریزونا فرود اضطراری انجام می‌دهد. با این حال، کاخ سفید به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، وجود آن را تکذیب می‌کند. بشقاب‌پرنده به آشیانه مخفی ۱۸ منتقل می‌شود و این حادثه به گردن بی‌کفایتی فضانوردان، بنکرافت و پرایس، انداخته می‌شود. اما این دو با این اتهام مبارزه می‌کنند و سعی می‌کنند بشقاب‌پرنده را ردیابی کنند.

کارآگاه خصوصی، موزس واین، توسط دوست‌دختر دوران دانشگاهش استخدام می‌شود تا درباره یک کمپین تخریب سیاسی تحقیق کند. او برای کشف هویت عامل این ماجرا دست به کار می‌شود که این جستجو عواقب مرگباری به همراه دارد.